Нормативная документация

Операторов КЦОДов в Москве ждут жестокие ценовые войны

23 ноября 2017 г. | Категория: Аналитика рынка ЦОД

В преддверии запуска нескольких крупных ЦОДов в Москве и Подмосковье агентство маркетинговых коммуникаций «Медиа Грус» провело анализ столичного рынка КЦОДов. Эксперты агентства обращают внимание на кратное увеличение количества стойко-мест в ближайшие два-три года и рассказывают, какие последствия такого роста стоит ожидать.

По данным исследований агентства маркетинговых коммуникаций «Медиа Грус», рынок коммерческих ЦОДов Москвы при условии реализации планов операторов ­КЦОДов по введению в эксплуатацию новых объектов может вырасти на 5 тысяч стоек до конца 2017 года. Фактический прирост стойко-мест к сентябрю 2017 года относительно показателей на конец 2016 года составил 2,4 тысячи предустановленных шкафов, тем самым продемонстрировав рост на 16,6 % за девять месяцев. Принимая во внимание тот факт, что на стадии запуска находятся первые очереди трех крупнейших ЦОДов («Менделеев», принадлежащий АО «Концерн Росэнергоатом», «Авантаж» и Green Data Center), которые могут существенно повлиять на столичный рынок услуг ­КЦОДов, общий объем сегмента вырастет на 9,1 тысячи стойко-мест, что означает прирост на 59,9 % по сравнению с объемом рынка 2016 года.

Почти все ключевые игроки рынка ­КЦОДов Москвы заявляют о планах по расширению мощностей своих дата-центров в 2018–2019 гг., что, по нашим оценкам, может дать прирост рынку ­КЦОДов Московского региона еще на 10 тысяч стойко-мест к началу 2020 года. Таким образом, в период с 2017 по 2019 год объем рынка ­КЦОДов Москвы в пересчете на стойко-места может увеличиться более чем в два раза. Этот фактор значительно повлияет на ценообразование услуг сolocation, поскольку уже в 2016 году на рынке наблюдалось превышение предложения над спросом.

Рынок КЦОДов Москвы: предложение растет, цены падают

График, представленный на рис. 1, показывает: доля топ‑10 операторов ­КЦОДов Москвы неуклонно снижается, несмотря на масштабные планы по наращиванию стойко-мест в течение последующих двух с половиной лет. Данный фактор объясняется тем, что вводятся или планируются к запуску в эксплуатацию современные ЦОДы, чьи возможности по размещению измеряются тысячами стойко-мест.

Рис. 1. Объем рынка КЦОДов Москвы в 2016–2020 гг. с распределением долей между топ-10 и остальными участниками рынка

Это не только отразится на доле ключевых игроков на рынке, но и кардинально изменит ландшафт первой десятки операторов ­КЦОДов Москвы и России в целом. На данный момент устойчивые позиции отмечаются лишь у двух компаний — лидеров топ‑10:

Таблица 1. Топ-10 крупнейших операторов ЦОДов по объему введенных в эксплуатацию стоек в Москве

DataLine и «РТК-ЦОД» (рис. 2). Ко всему прочему, имеющаяся на рынке тенденция свидетельствует о том, что опытные игроки демонстрируют более реалистичный взгляд на ситуацию и ведут себя весьма осторожно, когда дело касается инвестиций, направленных на расширение инфраструктуры дата-центров.

Однако эксперты агентства «Медиа Грус» не исключают иного поворота событий: на рынке возможно возникновение второй волны консолидаций с учетом высокого темпа роста стойко-мест и, как следствие, жесточайшей конкуренции за клиентов. По сведениям экспертов, в ряде случаев соперничество на рынке подтолкнет даже самых крупных игроков к значительному снижению цен. В результате чего стоимость месячной аренды условно-стандартной стойки, рассчитанной на 5 кВт, может достичь уровня 35–40 тыс. рублей. Разумеется, такие изменения коснутся контрактов, в которых фигурируют сотни стойко-мест. Участие ключевых игроков в данном процессе и снижение средней стоимости за стойку негативным образом скажется не только на финансовых показателях и устойчивости позиций основных игроков. Данное обстоятельство отрицательно повлияет на рыночное положение небольших ЦОДов: при снижении уровня цен и с учетом роста в обозримом будущем стоимости электроэнергии в России такие дата-центры если еще не стали, то в ближайшее время, очевидно, станут убыточными.

Так, например, компания «Филанко», попавшая на 10-ю строчку топ‑10 крупнейших операторов ­КЦОДов Москвы (табл. 1) после приобретения у «Яндекса» дата-центра «Медная Фольга» (455 стойко-мест), на своем сайте обозначила стоимость аренды стойки на 42U (4,5 кВт электрической мощности) в размере немногим более 42 тыс. рублей (без НДС). Несомненно, хорошим подспорьем для ключевых игроков являются государственные контракты. Однако с учетом ввода новых мощностей «РТК-ЦОД», дочерней компанией «Ростелекома», и введения в Удомле мощностей крупнейшего в стране ЦОДа «Менделеев» вероятен сценарий миграции государственных проектов именно на эти площадки.

Появление новых мощностей

2017 год стал насыщенным не только благодаря новостям о вводе дополнительных мощностей существующими игроками рынка (только компании топ‑10 к концу 2017 года запустят в Москве 1,6 тысячи стойко-мест). Отдельного внимания требуют проекты топ‑5 крупнейших строящихся дата-центров России (табл. 2). Так, АО «Концерн Росэнергоатом» строит неподалеку от Калининской АЭС (примерно в 200 км на северо-западе от Москвы) новый ЦОД «Менделеев», который станет самым большим дата-центром в стране: его проектная мощность — 8 тысяч стойко-мест при 80 МВт общей электрической мощности. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса емкостью в тысячу стойко-мест.

Нельзя обойти вниманием и дата-центр компании «Авантаж», расположенный в Лыткарино (Детский городок ЗИЛ, Московская область): здесь до конца 2017 года также планируется запуск мощностей суммарной емкостью 2,2 тысячи стойко-мест. Еще один дата-центр в Московской области — Green Data Center, где до конца года планируется ввести 600 стойко-мест из 2200 запланированных.

Кроме того, недалеко от столичного телецентра в начале года открылась первая очередь дата-центра «Останкино» на 180 стойко-мест. Компания «МедиаДата», которой принадлежит ЦОД, до конца года планирует запустить еще 340 стойко-мест, общий проектный объем объекта составляет 1,6 тысячи стоек. Пятое, финальное место занимает строящийся ЦОД MSK-III компании SafeData, подконтрольной «Ростелекому». Объект расположен недалеко от Курчатовского института, рассчитан на размещение 900 стойко-мест и по планам должен быть полностью введен в эксплуатацию до конца 2018 года.

Ключевые игроки рынка КЦОДов

Лидером российского рынка ­КЦОДов по-прежнему остается компания Data­Line, имеющая в своем активе 3407 установленных стоек в двух дата-центрах и планирующая расширить ЦОД NORD еще на 504 стойки до конца этого года. На втором месте — «РТК-ЦОД», консолидировавший дата-центры SafeData и ММТС‑9 (уточним, что в рейтинг не вошла площадка на 4 тысячи стойко-мест, которую «Ростелеком» должен получить в аренду на 30 лет, после запуска дата-центра «Менделеев»). Замыкает тройку лидеров по числу установленных стоек компания DataPro, которая известна, в частности, тем, что смело экспериментирует с различными технологиями по охлаждению, для достижения наиболее высоких показателей энергоэффективности дата-центра. Особое внимание стоит обратить на Selectel: компания в последнее время сконцентрировалась на облачных сервисах и свои будущие ЦОДы планирует строить с расчетом на предоставление услуг инфраструктуры IaaS.

Рис. 2. Топ-10 крупнейших операторов ЦОДов России по числу установленных стоек

Выводы

Темпы роста количества вводимых в эксплуатацию стойко-мест как в Москве, так и в России в целом ежегодно растут, при этом, по различным данным, стоимость аренды серверных стоек не только не увеличивается, несмотря на рост коммунальных платежей и электричества, но и в ряде случаев значительно снижается, демонстрируя стойкую тенденцию. В результате введения в эксплуатацию новых объектов и очередей действующих ­ЦОДов некоторые игроки рынка готовы привлекать клиентов любыми способами, что, безусловно, отразится на общем ценовом предложении.

Еще одним немаловажным фактором является то, что на фоне кризиса 2014–2015 гг., сопровождавшегося снижением деловой активности, операторы дата-центров продолжали по инерции наращивать и вводить в эксплуатацию все новые мощности. Впоследствии часть проектов была заморожена. Но сейчас все же начинают реализовываться. В то же время многие ИТ-стартапы и компании среднего размера в период кризиса закрывали проекты частично или полностью и массово покидали дата-центры. Соответственно, предложение на рынке ­КЦОДов выросло естественным образом. В условиях сложной экономической ситуации началась (и в некоторых сегментах весьма активно) консолидация ИТ- и телеком-активов хостингового бизнеса, что приводило не только к объединению компаний (а соответственно, и клиентской базы), но и к оптимизации части ИТ-инфраструктуры. Для крупных операторов коммерческих ЦОДов, ориентированных на оптовые объемы аренды (исчисляемые десятками стойко-мест), укрупнение бизнеса и консолидация всей ИТ-инфраструктуры в одном ЦОДе стало хорошим подспорьем в кризисный период. Небольшие же дата-центры, наоборот, получили негативный опыт: теряя заказчиков, они были вынуждены снижать цены, чтобы как можно скорее привлечь новых клиентов на пустующие площади.

В течение последних трех лет значительную поддержку рынку ­КЦОДов оказывали госкорпорации, которые активно переносили ИТ-инфраструктуру в облака или арендовали стойко-места в коммерческих дата-центрах. Например, «Почта России» в обосновании средней стоимости аренды стойки, рассчитанной на 4 кВт электрической мощности, указала цену 59,5 тыс. руб., а для 8 кВт — 97,6 тыс. руб. В свою очередь «Сбербанк» арендует у Dataline стойки мощностью не менее 8 кВт и платит за каждую не менее 94,4 тыс. рублей ежемесячно.

К тому же в последнее время серьезным трендом стал майнинг криптовалют. Многие «цифровые старатели», добывающие криптовалюты, начали активно присматриваться к возможностям ­КЦОДов. В свою очередь компании — игроки рынка коммерческих дата-центров обратили внимание на данную тенденцию и начали формировать предложения для размещения у себя соответствующих вычислительных ресурсов, пригодных для майнинга. Данный тренд, вероятнее всего, в какой-то степени позволит немного улучшить финансовую ситуацию в российском сегменте ­КЦОДов. В ближайшее время мы будем наблюдать трансформацию некоторой части дата-центров (главным образом, объектов среднего размера) с прицелом на размещение оборудования для производства криптовалют и блокчейна. Но майнинг не сможет в полной мере компенсировать нехватку спроса на традиционную аренду стойко-мест или серверов. Таким образом, доходность основных услуг дата-центров все равно снижается.

В то же время по состоянию на сентябрь 2017 года отчетливо просматривается положительный тренд: спрос коммерческих компаний на услуги colocation, dedicated и IaaS начинает активно расти. Однако в условиях переизбытка площадей ­КЦОДов и дальнейшего их наращивания, скорей всего, будет наблюдаться обострение конкурентной борьбы операторов всех уровней за клиента, что может перерасти в широкомасштабные ценовые войны и даже демпинг на рынке ­КЦОДов Москвы. Но если это произойдет, то победителей в такой борьбе, скорее всего, не будет.

Полный текст статьи читайте в журнале ЦОДы.РФ №20

Теги: Москва, ЦОДы.РФ, Медиа Грус